Вторая передача «В гостях у «Митрофановны» с Валерием Семиным начинается с песни «Теща» на слова Валерия Калинкина. В беседе с ведущими Геннадием Зыковым и Сергеем Исаковым Валерий рассказывает, что Светлана Макарова прислала ему свои стихи и сразу у него родилась песня «Я гармошечку в руки возьму». С особой теплотой Валерий делится со зрителями воспоминаниями о встречах с Михаилом Евдокимовым и исполняет песню Владимира Караблина «Попаримся». Следующая авторская песня Караблина «Играй, гармонь» посвящается Геннадию Заволокину. Главное для Валерия на концерте – как ты доносишь песню до зрителя. Заканчивается передача патриотической песней на стихи Ивана Бардина «Гармонь любимая», где есть слова: «Пока в России хоть одна гармонь поет, нас одолеть никто не сможет!»